Янв72025
Commodities

Ключевые моменты:

  • Индекс Hang Seng падает на 1,73%, поскольку напряженность между США и Китаем оказывает давление на технологический сектор; Tencent падает на 6,99%
  • Список Байдена по разделу 1260H обостряет торговые трения между США и Китаем, влияя на рынки Гонконга и материкового Китая.
  • Nikkei 225 подскочил на 2,00% из-за слабости иены, что привело к росту акций технологических компаний, таких как Tokyo Electron (+10,88%).

В этой статье:

  • Золото

    +0.31%

  • USD/JPY

    +0,03%

  • MSTR

    +11.77%

  • MARA

    +4.68%

  • Гонконг 33

    -1.56%

  • US Tech 100

    -0.35%

  • US Wall St 30

    -0.15%

  • S&P 500

    +0.55%

  • Bitcoin

    +2.22%

Рынки США: Nasdaq растет, поскольку биткоин поднимается выше $100K

6 января на американских фондовых рынках была смешанная сессия. Индекс Nasdaq Composite и S&P 500 продолжили рост с пятницы, поднявшись на 1,24% и 0,55% соответственно. Однако Dow нарушил тренд, упав на 0,06%.

Новости о том, что новая администрация Трампа нацелилась на критические секторы с помощью тарифов, повысили спрос на более рискованные активы. Однако Трамп опроверг эти сообщения, назвав их фейковыми новостями, что привело к откату от сессионных максимумов.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на первых новостях, а более мягкие тарифы поддержали менее ястребиный путь ставки ФРС. Тем не менее, доходность завершила сессию выше, отражая влияние тарифов на настроения рынка в отношении пути ставки ФРС.

Акции, связанные с криптовалютами, подпитывали ралли Nasdaq на фоне продолжающихся спекуляций о стратегическом резерве биткоинов (BTC) США (SBR). MicroStrategy (MSTR) подскочили на 11,61%, а Marathon Holdings (MARA) прибавили 4,63%. Bitcoin завершил понедельник ростом на 3,98%, закрывшись выше уровня $100 тыс. впервые с 18 декабря.

US Services PMI сигнализирует о смягчении позиции ФРС

В понедельник окончательные данные S&P Global Services PMI вызвали интерес. Индекс PMI в сфере услуг вырос до 56,8 в декабре, что выше ноябрьских 56,1, но ниже предварительных 58,5.

Опрос за декабрь выявил ослабление ценового давления, в то время как поставщики услуг впервые за пять месяцев увеличили численность персонала. Более мягкие ценовые тенденции противостояли скромному росту занятости, поддерживая ожидания менее агрессивной траектории ставки ФРС.

Более низкие затраты по займам могут повысить прибыль компаний и стоимость акций.

Администрация Байдена нацелилась на китайские компании

В понедельник, 6 января, администрация Байдена нацелилась на китайские компании в свои последние дни у власти. Администрация добавила несколько известных китайских компаний в список раздела 1260H, включая Tencent Holdings Limited, CNOOC Национальной нефтяной корпорации Китая и Cosco Shipping Holdings.

Список раздела 1260H содержит китайские компании, которые, по мнению Министерства обороны США, работают с китайскими военными.

Брайан Тайкангко, редактор/аналитик Stansberry Research, прокомментировал эту новость, сказав:

«Сегодняшний разгром китайского рынка представлен вам Министерством обороны США. Хотя включение в список Раздела 1260H несет в себе негативное восприятие, оно мало влияет на повседневную деятельность фирм. Скорее всего, это инструмент торга со стороны США в свете последнего ответного удара Китая, ограничивающего экспорт критически важных металлов, наносящего ущерб ВПК».

Tycangco также прокомментировала планы США по устранению идеологических угроз, заявив,

«Кроме того, сегодня появились новости о повторном разрешении Комитета Палаты представителей США по Китаю. Он пришел с расширенными возможностями для решения таких вопросов, как «идеологические угрозы», исходящие от Пекина. Итог: отношения между США и Китаем не улучшатся в ближайшее время, даже при втором сроке Трампа. Может стать еще хуже.”

Индекс Hang Seng резко упал из-за опасений по поводу отношений США и Китая

На азиатских рынках индекс Hang Seng во вторник утром упал на 1,73%. Настроения рынка в отношении действий правительства США против китайских компаний повлияли на акции, котирующиеся на Гонконгской бирже.

Технологические акции возглавили утренние потери, индекс Hang Seng Tech упал на 2,00%. Основные игроки технологического сектора Tencent (0700) упали на 6,99%, в то время как Alibaba (9988) и Baidu (9888) показали потери в 1,40% и 1,05% соответственно.

Акции, котирующиеся на материковом Китае, также продолжили снижаться, отражая опасения по поводу отношений между США и Китаем. CSI 300 и Shanghai Composite упали на 0,19% и 0,38% соответственно.

Nikkei растет на фоне слабости иены

Во вторник японский индекс Nikkei вырос на 2,00%, а слабая японская иена стимулировала спрос на акции, включенные в индекс Nikkei. Пара USD/JPY продолжила рост с понедельника, поднявшись до максимума вторника 158,412, прежде чем снова ослабнуть. Более слабая иена поддерживает японских экспортеров, делая их товары более конкурентоспособными и увеличивая зарубежные доходы.

Технологические акции лидировали: Tokyo Electron (8035) выросли на 10,88%, а Softbank Group Corp. (9984) выросли на 1,25%.

ASX 200 расширяет рост на фоне технологической мощи

Между тем австралийский индекс ASX 200 продлил свою победную серию до четырех сессий, поднявшись на 0,34%. Акции, связанные с золотом и технологиями, способствовали росту, в то время как акции горнодобывающих компаний продолжили свои потери с понедельника. Индекс S&P/ASX All Technology вырос на 1,49%, отражая рост Nasdaq.

Ключевыми факторами стали Northern Star Resources (NST), акции которой выросли на 0,77%, поскольку цены на золото выросли во вторник.

Однако спотовые цены на железную руду упали на 1,27% в понедельник на фоне опасений по поводу спроса, что оказало давление на акции горнодобывающих компаний. Горнодобывающие гиганты BHP Group Ltd. (BHP) и Rio Tinto Ltd. (RIO) завершили сессию на отрицательной территории.

Outlook

Азиатские рынки переживают поворотный период, в центре внимания которого находятся несколько ключевых факторов:

  • Отношения США и Китая: Изменения в тарифах могут оказать давление на китайский экспорт и затронуть экономики, зависящие от Китая, такие как Австралия.
  • Данные по рынку труда США: Сильные данные могут оказать давление на чувствительные к ставкам секторы, такие как технологии и недвижимость, повлияв на путь ставки ФРС.
  • Меры стимулирования экономики Китая: Усилия по поддержке внутреннего спроса могут помочь компенсировать торможение от ослабления мировой торговли.

Настроения рынка остаются нестабильными, риски связаны с глобальной торговой напряженностью и изменениями в денежно-кредитной политике. Узнайте, как эти события могут повлиять на ваш портфель здесь.