Commodities

Ключевые моменты:

  • Индекс Hang Seng подскочил на 3,02%, поскольку Народный банк Китая вливает ликвидность для стабилизации рынков материкового Китая, а акции технологических компаний и компаний сферы недвижимости восстанавливаются.
  • Nikkei 225 вырос на 0,24%, поскольку пара USD/JPY вернула себе 149, что способствовало росту экспортных акций Японии.
  • ASX 200 вырос на 0,58% благодаря росту акций банковского и горнодобывающего секторов; Активность слияний и поглощений и ожидания снижения ставки ФРС стимулируют рыночную динамику.

В этой статье:

  • Золото

    +0.18%

  • Нефть WTI

    +0,66%

  • USD/JPY

    +0.07%

  • Гонконг 33

    +2.21%

  • US Tech 100

    +0.09%

  • США Уолл-стрит 30

    +0.01%

  • S&P 500

    +0,71%

Американские акции растут на фоне ставок на снижение ставки ФРС

В среду, октябрь 8, Фондовые рынки США продолжили рост со вторника.

Протокол заседания FOMC пролил свет на взгляды ФРС на процентные ставки. В протоколе подчеркивается, что снижение ставки ФРС в ноябре на 50 базисных пунктов не должно сигнализировать о более агрессивном пути ставки ФРС. Однако никаких сюрпризов, которые заставили бы инвесторов списать снижение ставки ФРС в ноябре, не произошло, что вызвало спрос на более рискованные активы.

Dow вырос на 1,03%, в то время как индексы Nasdaq Composite и S&P 500 выросли на 0,60% и 0,71% соответственно.

Экспертные взгляды на протокол заседания FOMC и путь ставки

Глава инвестиционной стратегии и главный экономист AMP Шейн Оливер прокомментировал протокол, заявив,

«Протоколы последнего заседания ФРС показывают, что почти все видят снижение инфляционных рисков, в то время как риски для эмиссии выросли и показал «значительное большинство», поддерживающее сокращение на 0,5%, но «некоторые» предпочли 0,25%. Это, наряду с сильными показателями занятости в сентябре и недавними заявлениями ФРС, указывает на то, что в ноябре будет -0,25%»

Рост цен производителей в Японии

В четверг, 10 октября, цены производителей в Японии выросли на 2,8% в годовом исчислении в сентябре по сравнению с 2,6% в августе. Экономисты считают цены производителей ведущим индикатором инфляции потребительских цен. Подъем может быть сигналом инфляции, обусловленной спросом, что может поддержать повышение ставки Банка Японии в четвертом квартале 2024 года.

Тем не менее, пара USD/JPY удержалась на уровне 149 после роста на 0,75% в среду. Пара USD/JPY снизилась на 0,11% до 149,130 ​​в утреннюю сессию.

Ожидания инфляции потребителей в Австралии сигнализируют о снижении ставки RBA

В отличие от Банка Японии, экономические показатели Австралии, вероятно, повысили ожидания снижения ставки RBA в четвертом квартале 2024 года. Ожидания инфляции потребителей снизились с 4,4% в сентябре до 4,0% в октябре. Потребители могут отложить планы расходов, если ожидают падения цен, что может сдержать инфляцию, обусловленную спросом.

Более мягкая ставка Резервного банка Китая (RBA) может стимулировать спрос покупателей на акции индекса ASX 200, чувствительные к ставкам.

Народный банк Китая оказывает поддержку рынку акций

В четверг Народный банк Китая (PBoC) принял меры по поддержке рынков акций материкового Китая. CN Wire сообщил:

“PBOC впервые создает 500 млрд юаней SFISF (Security, Funds, and Insurance Companies swap Facility), чтобы предоставить ликвидность финансовым учреждениям, владеющим акциями.”

Целью фонда является поддержка фондового рынка путем предоставления финансовым учреждениям возможности закладывать облигации, фондовые ETF и акции CSI 300 для получения ликвидности для доступа к фондам и увеличения запасов акций.

Индекс Hang Seng и акции материкового Китая стабильны

В Азии индекс Hang Seng вырос на 3,02% в четверг утром. Действия Народного банка Китая стабилизируют рынки материкового Китая, а ночной рост в США повысил спрос на акции, котирующиеся в Гонконге. И сектор недвижимости, и технологический сектор восстанавливались после потерь среды.

Индекс Hang Seng Mainland Properties (HMPI) вырос на 3,69%, а индекс Hang Seng Tech (HSTECH) вырос на 2,43%. Среди акций сектора недвижимости Shimao Group Holdings Ltd (0813) выросли на 2,99%, а Longfor Group Holdings Ltd. (0960) выросли на 7,34%.

Фондовые рынки материкового Китая позитивно отреагировали на меры Народного банка Китая. CSI 300 и Shanghai SEC Composite показали утренний прирост на 0,29% и 0,42% соответственно.

Индекс Nikkei растет, а иена возвращается к 149

Между тем, Nikkei 225 вырос на 0,24% в четверг утром, поскольку пара USD/JPY вновь заняла уровень 149, что подогрело спрос на экспортные акции, котирующиеся на Nikkei 225. Nissan Motor Corp. (7201) вырос на 1,19%

Ставки на снижение ставки ФРС в ноябре продолжали стимулировать спрос на акции технологических компаний, а Softbank Group Corp. (9984) выросли на 3,01%.

ASX 200 отражает рост Уолл-стрит

В четверг индекс ASX 200 вырос на 0,58% в ходе утренней сессии. Акции банковских и горнодобывающих компаний были среди лидеров.

Горнодобывающие гиганты Fortescue Ltd (FMG) и Rio Tinto Ltd. (RIO) выросли на 2,00% и 0,44% соответственно. Рост спотовых цен на железную руду подстегнул спрос на акции горнодобывающей промышленности.

Активность слияний и поглощений также привлекла интерес инвесторов. В среду Rio Tinto Ltd. объявила о сделке на $6,7 млрд по приобретению Arcadium Lithium (LTM). Согласно объявлению, приобретение представляет собой премию в 90% к цене закрытия Arcadium 4 октября в $3,08. Сегодня утром Arcadium Lithium вырос на 39%.

Ожидания снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов продолжали подогревать аппетит к высокодоходным акциям австралийских банков. ANZ (ANZ) и Commonwealth Bank of Australia (CBA) показали рост на 1,08% и 0,77% соответственно.

Высокие цены на золото и нефть на утренней сессии стимулировали спрос на акции, связанные с золотом и нефтью. Оба товара отступили в среду.

Взгляд вперед

Инвесторам следует сохранять бдительность, сосредоточившись на центральных банках и Ближнем Востоке. Внимательно следите за новостями, данными в реальном времени и комментариями экспертов, чтобы соответствующим образом скорректировать свои торговые стратегии. Будьте в курсе последних новостей и аналитики, чтобы эффективно управлять позициями на азиатских фондовых рынках.