Ноя22024
Commodities

Ключевые моменты:

  • Nasdaq завершает семинедельную победную серию на фоне падения акций технологических компаний; Данные по занятости в США меняют ожидания относительно ставки ФРС.
  • Hang Seng падает четвертую неделю после того, как рост рейтинга Трампа вызвал опасения по поводу новых пошлин между США и Китаем.
  • Индексы деловой активности в Китае указывают на экономическую стабильность, но приближающиеся выборы в США заставляют инвесторов сохранять осторожность.

В этой статье:

  • Золото

    -0.38%

  • USD/JPY

    +0.68%

  • MSFT

    +0,91%

  • META

    -0,13%

  • SMCI

    -10.58%

  • Гонконг 33

    +0.49%

  • US Tech 100

    +0.49%

  • США Уолл-стрит 30

    +0,63%

  • S&P 500

    +0.41%

Рынки акций США: Nasdaq завершает семинедельную серию побед

Рынки акций США понесли заметные потери за неделю, закончившуюся 1 ноября. Индекс Nasdaq Composite завершил свою семинедельную серию побед, снизившись на 1,50%. Dow и S&P 500 продолжили падение с предыдущей недели, упав на 0,15% и 1,37% соответственно.

Неутешительные прогнозы прибыли от Microsoft (MSFT), Meta Platforms (META) и падение цены акций Super Micro Computer (SMCI) на 44,89% способствовали потерям.

Отчет о личных доходах и расходах в США и о рабочих местах

Однако растущие ставки на повышение ставки ФРС в декабре ограничили потери рынка США. Отчет о занятости в США в пятницу опроверг отчет о личных доходах и расходах, который сигнализировал о жесткой инфляции. Число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось всего на 12 тыс. в октябре по сравнению с 223 тыс. в сентябре, в то время как уровень безработицы остался на уровне 4,1%.

По данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставки ФРС в декабре на 25 базисных пунктов выросла с 74,6% 25 октября до 84,1% 1 ноября. Отчет о занятости в США в пятницу может задать тон для позитивной азиатской сессии в понедельник. Отчет о личных доходах и расходах, опубликованный в четверг, снизил ожидания снижения ставки ФРС в декабре, что повлияло на спрос на азиатские акции в пятницу.

Индексы деловой активности в частном секторе Китая отражают эффективные меры политики

Индексы деловой активности в производственном секторе Китая от NBS и Caixin вселили оптимизм в отношении возможного подъема экономической активности.

Важный индекс деловой активности в производственном секторе Caixin вырос с 49,3 в сентябре до 50,3 в октябре, вернувшись к росту. Индекс деловой активности в производственном секторе NBS также просигнализировал о возвращении к росту, увеличившись с 49,8 в сентябре до 50,1 в октябре. Индексы деловой активности показали, что недавние меры политики начали стабилизировать экономику Китая.

Экспертные взгляды на экономику и стимулы Китая

Д-р. Ван Чжэ, старший экономист Caixin Insight Group, прокомментировал октябрьский обзор, заявив:

«В конце сентября Политбюро Китая отметило возникающие проблемы в экономике и подчеркнуло необходимость сосредоточиться на ключевых областях и ввести новую политику. После этого был запущен ряд новых политик. Данные опроса Caixin по индексу деловой активности в производственном секторе показывают, что спрос на рынке стабилизировался, а оптимизм повысился, что указывает на ранние признаки влияния политики.”

Индекс Hang Seng и рынки материкового Китая падают из-за волнения из-за Трампа

Индекс Hang Seng продлил свою полосу неудач до четырех недель, упав на 0,41%. Растущие шансы на победу Трампа 5 ноября и разгром технологического сектора оставили Hang Seng в отрицательной зоне.

Опросы по выборам в США показали, что Трамп сократил разрыв с Камалой Харрис, что повысило шансы Трампа вернуться в Белый дом. Рынки ожидают, что Трамп нацелит карательные пошлины на китайские товары, что может повлиять на экономику страны.

Технологический сектор боролся вместе с Nasdaq: индекс Hang Seng Tech (HSTECH) завершил неделю снижением на 1,19%. Технологические гиганты Alibaba (9988) и Tencent (0700) снизились на 0,37% и 0,36% соответственно, в то время как Baidu (9888) вырос на 1,49%.

Тем временем акции рынка недвижимости выросли на фоне настроений в отношении мер политики Китая. Индекс Hang Seng Mainland Properties (HMPI) вырос на 4,80%.

На материке опасения по поводу пошлин США затмили цифры PMI и ожидания дальнейших политических заявлений. CSI 300 снизился на 1,68%, а Shanghai Composite упал на 0,84%.

Товарные рынки: сырая нефть, железная руда и золото

Товарные рынки провели смешанную неделю. Спот железной руды упал на 2,72% за неделю. Золото также снизилось, упав на 0,41%, несмотря на достижение исторического максимума в $2790.

Однако нефть марки WTI завершила неделю ростом, поскольку инвесторы учитывали конфликт на Ближнем Востоке.

ASX 200 продолжает потери предыдущей недели

ASX 200 снизился на 1,13% за неделю, закончившуюся 1 ноября, после потери на 0,87% по сравнению с предыдущей неделей. Падение цен на золото и снижение ставок на декабрьскую ставку ФРС (до отчета о занятости в США) повлияли на спрос на акции, котирующиеся на ASX 200.

Спрос на высокодоходные акции австралийских банков снизился, поскольку доходность казначейских облигаций США выросла. National Australia Bank (NAB) и ANZ (ANZ) завершили неделю снижением на 1,90% и 2,02% соответственно.

Золотодобывающие акции Northern Star Resources Ltd. (NST) упали на 3,88% на фоне снижения цен на золото.

Индекс Nikkei растет на фоне политического тупика

На неделе, закончившейся 1 ноября, индекс Nikkei вырос на 0,37%. Результаты всеобщих выборов в Японии повлияли на спрос на японскую иену, что привело к росту акций, включенных в индекс Nikkei. Коалиция Либерально-демократической партии (ЛДП) – Комэйто не набрала большинства, что вызвало сомнения относительно повышения процентной ставки Банка Японии в краткосрочной перспективе.

Несмотря на влияние результатов выборов на йену, ястребиная позиция Банка Японии поддержала спрос на йену, что привело к скромному росту Nikkei. Пара USD/JPY выросла на 0,45% за неделю.

К заметным игрокам на фондовом рынке относятся SoftBank Group Corp. (9984), которая выросла на 2,43%, несмотря на падение на 5,62% в пятницу. Nissan Motor Corp. (7201) выросла на 1,59%. Однако Tokyo Electron (8035) снизился на 3,17%.

Outlook

В перспективе ключевые события, включая решение по процентной ставке Резервного банка Австралии, президентские выборы в США и предстоящее заседание Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (NPCSC), повлияют на рыночные настроения относительно риска.

Дальнейшие меры стимулирования со стороны Пекина могут подогреть спрос на более рискованные активы. Однако агрессивная позиция центрального банка и победа Трампа могут затмить политические меры Пекина.

Будьте в курсе наших последних новостей и аналитики, чтобы эффективно управлять своими рисками.