Окт142024
Commodities

Ключевые моменты:

  • Индекс Hang Seng падает из-за проблем с акциями технологических компаний; Сектор недвижимости выигрывает от недавних мер стимулирования экономики Китая.
  • ASX 200 растет, поскольку акции горнодобывающих компаний растут на фоне фискального стимулирования экономики Китая, что стимулирует спрос на железную руду и повышает оптимизм инвесторов.
  • Фьючерсы Nikkei 225 растут, несмотря на закрытие рынка в связи с Днем здоровья и спорта, при поддержке стабильной пары USD/JPY на уровне 149.

В этой статье:

  • Gold

    +0,40%

  • USD/JPY

    -0,01%

  • JPM

    +4.43%

  • WFC

    +5.58%

  • Гонконг 33

    -0,27%

  • US Tech 100

    -0.07%

  • US Wall St 30

    +0.03%

  • S&P 500

    +0.61%

Американские акции наслаждаются предпраздничным ростом

В пятницу, 13 октября, американские фондовые рынки восстановили свои позиции с предыдущей сессии. Экономические показатели США поддержали ставки на снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в ноябре. Данные также укрепили ожидания мягкого снижения экономики США. Корпоративные доходы добавили к росту, а JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC) превзошли прогнозы.

Индекс Dow вырос на 0,97%, в то время как индексы Nasdaq Composite и S&P 500 выросли на 0,33% и 0,61% соответственно.

Экономические данные США поддерживают ожидания снижения ставки ФРС

Цены производителей в США выросли на 1,8% в годовом исчислении в сентябре, снизившись с роста на 1,9% в августе. Производители могут снизить цены в ответ на более слабый спрос, смягчая инфляционное давление.

Между тем, потребительские настроения смягчились, поскольку индекс потребительских настроений Мичиганского университета неожиданно снизился. Данные укрепили надежды инвесторов на снижение ставки ФРС в ноябре на 25 базисных пунктов. Однако скромное снижение совпало с ожиданиями мягкого приземления экономики США.

Inflation Insights from Experts

Глава инвестиционной стратегии и главный экономист AMP Шейн Оливер прокомментировал данные по инфляции в США, заявив,

«Инфляция цен производителей в США в сентябре была благоприятной и составила 0% м/м/1,8% г/г, а базовая — 0,2% м/м/2,8% г/г. Вместе с CPI это указывает на базовую инфляцию PCE в сентябре около 0,23% м/м/2,6% г/г (снижение с 2,7% г/г в августе), что, вероятно, оставит ФРС на пути к -0,25% в ноябре.”

Новости о стимулировании и данные по инфляции в Китае в фокусе

В субботу, 12 октября, Министерство финансов Китая объявило о новых мерах фискального стимулирования. Однако экономисты отметили, что эти меры не были достаточно нацелены на стимулирование потребительских расходов и спроса.

Экономические данные из Китая от 13 октября подчеркнули необходимость мер стимулирования для повышения спроса. Цены производителей упали на 2,8% в годовом исчислении в сентябре после снижения на 1,8% в августе. Резкое падение цен производителей сигнализировало о слабом спросе, вызывая опасения относительно того, сможет ли Китай достичь своего целевого показателя роста в 5% к 2024 году.

Индекс Hang Seng и акции материкового Китая расходятся из-за настроений относительно стимулирования

В Азии индекс Hang Seng упал на 0,23% в понедельник утром, восстановившись после предыдущих потерь. Ожидания инвесторов относительно дальнейших мер стимулирования со стороны Пекина поддержали восстановление.

Акции недвижимости, котирующиеся на Гонконгской фондовой бирже, продемонстрировали рост, а недавние меры стимулирования, вероятно, поддержат сектор. Индекс Hang Seng Mainland Properties (HMPI) вырос на 2,21%. Однако технологические акции столкнулись с трудностями: индекс Hang Seng Tech Index (HSTECH) снизился на 1,13%.

Ключевыми движущими силами технологических компаний стали Baidu (9888), акции которого упали на 3,32%, а Alibaba (9988) снизились на 0,38%.

Напротив, фондовые рынки материкового Китая отреагировали более благоприятно на субботнюю пресс-конференцию Министерства финансов. CSI 300 вырос на 1,03%, а Shanghai Composite вырос на 1,20%.

ASX 200 отслеживает рост Уолл-стрит

В понедельник индекс ASX 200 вырос на 0,69% в ходе утренней сессии, во главе с акциями горнодобывающих и золотодобывающих компаний.

Горнодобывающие гиганты BHP Ltd. (BHP) и Rio Tinto Ltd. (RIO) выросли на 1,87% и 2,00% соответственно. Фьючерсы на железную руду утром выросли на 1,39%, что вызвало спрос на акции горнодобывающих компаний. Надежды на меры стимулирования Китая, которые поддержат рынок недвижимости, привели к росту фьючерсов на железную руду.

Кроме того, Northern Star Resources Ltd. (NST) поднялись на 2,13% после роста цен на золото на 1,03% в пятницу.

Фьючерсы Nikkei растут, поскольку рынки закрываются на праздники

Между тем, торги по индексу Nikkei не проводились, поскольку японские рынки были закрыты в связи с праздником Дня здоровья и спорта. Однако фьючерсы Nikkei 225 выросли на 190 пунктов, поскольку пара USD/JPY удерживалась на уровне 149.

Взгляд вперед

Инвесторам следует сохранять бдительность, сосредоточившись на Пекине, центральных банках и экономическом календаре. В понедельник торговые данные из Китая могут предоставить больше информации об экономике Китая. Надежды на дальнейшие меры стимулирования со стороны Пекина могут ограничить влияние более слабого импорта и экспорта.