Ключевые моменты:
- Фьючерсы на Dow упали на 504 пункта, поскольку авиаудар Израиля по Ирану вызвал опасения по поводу более масштабного конфликта на Ближнем Востоке.
- Цены на сырую нефть подскочили на 13%, что стало самым большим внутридневным скачком с 2020 года на фоне опасений по поводу перебоев с поставками.
- Данные Мичиганского университета о потребительских настроениях, которые будут опубликованы в 14:00 по Гринвичу, могут изменить тон рынка на фоне волатильности.
Фьючерсы рухнули из-за разгорания конфликта между Израилем и Ираном
Фьючерсы на американские акции резко упали в пятницу утром после израильских авиаударов по Ирану, что усилило геополитическую напряженность на Ближнем Востоке. По состоянию на ранние торги фьючерсы Dow упали на 504 пункта (-1,17%), фьючерсы S&P 500 упали на 1,25%, а фьючерсы Nasdaq 100 упали на 1,35%. Рынок прочно находится в режиме отказа от риска, инвесторы переключаются на безопасные активы на фоне опасений более масштабного конфликта.
В четверг на всех рынках наблюдался скромный рост: индекс S&P 500 вырос на 0,4%, индексы Dow и Nasdaq выросли на 0,2% каждый, чему способствовали более прохладные, чем ожидалось, данные по индексу цен производителей за май (+0,1% против ожидаемых +0,2%) и снижение доходности облигаций.
Однако оптимизм был смягчен неопределенностью относительно тарифов Белого дома, поскольку противоречивые сигналы президента Трампа и министра финансов Бессент оставили неясным направление торговой политики.
Потребительские настроения выходят на сцену посреди хаоса
В 14:00 по Гринвичу Мичиганский университет опубликует предварительный индекс потребительских настроений за июнь. Предыдущее значение в мае оставалось стабильным на уровне 52,2, хотя настроения все еще снизились на 24,5% в годовом исчислении.
После четырех последовательных ежемесячных спадов трейдеры будут внимательно следить за признаками стабилизации, особенно учитывая расхождение между «мягкими» показателями настроений и устойчивыми данными рынка труда. Восстановление может укрепить потребительскую силу; дальнейшее ослабление может вызвать опасения относительно перспектив экономики.
Нефть резко выросла; золото и облигации пользуются спросом
Цены на нефть резко выросли в ответ на авиаудары. Нефть марки WTI выросла на 7% до $72,76, а Brent выросла на 6,8% до $74,04. В какой-то момент фьючерсы на нефть подскочили на 13%, что стало самым резким внутридневным ростом с 2020 года. Риск ответных действий Ирана и сбои в цепочках поставок нефти являются ключевыми проблемами, обусловливающими скачок.
Золото выросло на 1,1% до $3420,24, приблизившись к двухмесячному максимуму, а августовские фьючерсы выросли на 1,3% до $3446. Доходность казначейских облигаций США снизилась примерно на 3 базисных пункта по всей кривой, поскольку инвесторы перешли в облигации-убежища. Индекс доллара США вырос на 0,2%, поскольку капитал отошел от рисковых активов.
Технический обзор: «быки» под угрозой на ключевых уровнях
Фьючерсы на индекс S&P 500 развернулись с максимума колебания 6074,75 и держатся около 5978,00. 200-дневная SMA на уровне 5904,90 является первой ключевой поддержкой, за ней следует 5756,50. Сопротивление остается устойчивым на февральском максимуме 6236,50.
Фьючерсы на индекс Nasdaq 100 упали с недавнего пика 22 106,00 и тестируют 21 625,25. Ближайшая поддержка находится на 20 872,49 (200-дневная SMA), с более глубоким дном около 20 727,00. Критический потолок сопротивления не изменился на 22 656,75.
Фьючерсы на индекс Dow Jones отклонились от 43 200 и откатились к 42 477. 50-дневная SMA на 41 283,90 предлагает первую линию обороны, в то время как 200-дневная SMA на 43 134 продолжает сдерживать восходящий импульс. Решительный шаг выше 43 200 потребуется для повторного тестирования максимумов 45 554.
Бегство в безопасное место доминирует в ландшафте рисков
Рынки находятся под давлением на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, при этом потоки активов в убежищах доминируют на ранних этапах. Сегодняшние данные о потребительских настроениях предлагают единственный крупный экономический катализатор, но геополитические события останутся основным драйвером. Ожидается, что волатильность останется высокой, поскольку трейдеры оценивают потенциал более широкой региональной эскалации и последствия для нефти, инфляции и политики ФРС.
.