Ключевые моменты:
- Золото (XAU/USD) стабильно держится около $2650, чему способствуют геополитические риски и опасения эскалации торговых споров.
- Серебро торгуется около $31, так как доходность облигаций США растет, а лимит доллара растет, несмотря на техническую поддержку.
- Рынки оценивают 70%-ную вероятность снижения ставки ФРС в декабре, что сохраняет привлекательность золота как безопасного актива.
В этой статье:
-
Золото
-0.06%
-
Серебро
-0.14%
Обзор рынка
Золото (XAU/USD) держится на уровне около $2650, несмотря на сильный доллар США, извлекая выгоду из геополитической неопределенности и опасений торговой войны. Продолжающаяся напряженность на Ближнем Востоке и опасения эскалации торговых споров усилили привлекательность золота как безопасного актива.
Однако серебро продолжает испытывать трудности, торгуясь около $31, поскольку более высокая доходность облигаций США и крепкий доллар ограничивают его рост.
Влияние Федеральной резервной системы на драгоценные металлы
Осторожная позиция Федеральной резервной системы в отношении снижения процентных ставок еще больше повлияла на драгоценные металлы. Рынки оценивают вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов в декабре на уровне 70%, согласно инструменту FedWatch от CME Group.
Несмотря на это, последние данные по рынку труда США продемонстрировали устойчивость: количество вакансий выросло до 7,74 млн в октябре по сравнению с 7,37 млн, что свидетельствует об устойчивости экономики.
Доходность казначейских облигаций остается высокой, поддерживая доллар США, но ограничивая потенциал роста золота. Президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли подчеркнула устойчивость экономики, одновременно указав на возможность будущих снижений ставок.
Эти неоднозначные сигналы заставили трейдеров не решаться делать агрессивные ставки на направление золота.
Долгосрочный потенциал серебра на фоне краткосрочного давления
Серебро сталкивается с аналогичными препятствиями из-за сильного доллара и растущей доходности, но имеет положительные долгосрочные драйверы. Китай, крупнейший в мире потребитель серебра, как ожидается, будет стимулировать спрос до 2025 года, особенно в секторах электроники и солнечной энергетики.
Кроме того, биржевые продукты серебра (ETP) впервые за три года показали приток, что отражает растущий интерес инвесторов.
Silver Institute прогнозирует дефицит предложения в 182 млн унций в 2024 году, что усилит давление на цены. Аналитики прогнозируют, что серебро может достичь $36-$38 за унцию к 2025 году, поддержанное спросом со стороны таких отраслей, как искусственный интеллект и возобновляемые источники энергии.
Краткосрочный прогноз
Золото (XAU/USD) держится около $2650, что сигнализирует о умеренно бычьем тренде, поддерживаемом геополитической напряженностью. Серебро (XAG/USD) прорывается выше $31,16, что обусловлено восходящим треугольником.
Прогноз цен на золото: технический анализ
Золото (XAU/USD) торгуется на уровне $2,649.83, поднявшись на 0.22%, удерживаясь выше своей точки разворота $2,643.40. Это предполагает умеренно бычий тон с непосредственным сопротивлением на $2,655.67 и дальнейшими целями на $2,665.23 и $2,677.13. С другой стороны, поддержка находится на уровне $2,634.74, за которым следуют $2,621.48 и $2,610.79.
50-дневная EMA на уровне $2,643.63 совпадает с точкой опоры, усиливая поддержку, в то время как 200-дневная EMA на уровне $2,647.96 добавляет силы восходящему уклону.
Симметричная модель треугольника указывает на то, что прорыв выше $2,655.67 или ниже $2,643.40 задаст направление. Трейдерам следует следить за решительным движением, чтобы оценить следующий тренд.
Прогноз цены серебра (XAG/USD): технический прогноз
Серебро (XAG/USD) стабильно держится на уровне $31,03, консолидируясь чуть выше точки разворота $30,87. Восходящий треугольник предполагает потенциальный бычий прорыв с немедленным сопротивлением на $31,16, за которым следуют цели на $31,48 и $31,74.
С другой стороны, уровни поддержки находятся на $30,71, $30,36 и $30,05, создавая защитную сетку для отката. 50-дневная EMA на $30,66 подкрепляет восходящий тренд, в то время как 200-дневная EMA на $30,88 обеспечивает дополнительную краткосрочную силу.
Если серебро удержится выше $30,87, оно, вероятно, сохранит восходящий импульс, а прорыв выше $31,16 проложит путь для дальнейшего роста. Однако падение ниже $30,87 может сигнализировать о переходе к медвежьей коррекции.